Сделать стартовой | Добавить в избранное | Отправить страницу другу

О НАС     ОСНОВЫ IR     УСЛУГИ     НОВОСТИ     INVESTORS     IR ВАКАНСИИ     ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ     КОНТАКТЫ    

Новости:

02.12.2009:
Рейтинговое агентство S&P представило результаты исследования прозрачности российских компаний электроэнергетики


23.11.2009:
Объявлены победители конкурсов годовых отчетов


16.11.2009:
Интервью с управляющим директором Франкфуртской фондовой биржи Райнером Риззом


27.10.2009:
IR magazine Russia & CIS называет лучших IR менеджеров России



Архив новостей

Подписаться на новости
Подписаться на новости

 


Вы здесь: О НАС > Партнеры > Merlin

      

Merlin
Old Change House
128 Queen Victoria Street
London EC4V 4BJ
Tel: +44 (0) 20 7653 6620
Fax: +44 (0) 20 7653 6621
www.merlinpr.com

Опыт Merlin

Merlin обладает опытом проведения сделок слияний и поглощений на общую сумму более US$100 млрд., а также более 30 IPO с момента создания компании в 1994 году.
Merlin обладает обширным опытом работы в финансовом секторе и на рынке СНГ со времен работы с Airbus и EADS над российскими проектами в конце 90-х.

Мы являлись стратегическим консультантом по глобальным международным коммуникациям при проведении US$2.1 млрд. IPO компании «CTC Media Inc.» на NASDAQ и при проведении успешного US$5.1 млрд. IPO компании Evraz Group на Лондонской Фондовой Бирже в 2005. Позднее, мы работали в качестве консультанта с основным акционером Evraz Group при продаже 41.3% пакета акций Millhouse Capital LLC. В 2004 мы участвовали в проведении IPO «Седьмого Континента» на бирже РТС, первого российского IPO в секторе розничной торговли.

Merlin консультирует Фондовую Биржу ММВБ по вопросам международных финансовых коммуникаций. В задачи Merlin входит продвижение имиджа российского фондового рынка среди международных инвесторов, продвижение брэнда
и биржевых индексов ФБ ММВБ.

Мы успешно работаем со второй крупнейшей золотодобывающей компанией в России, и одной из самых успешных компаний на рынке в сфере IR, Peter Hambro Mining, с момента IPO компании в 2002 году, и ее дочерней частной компании Russian Timber Group.

Среди клиентов Merlin - металлургический гигант Kazakhmys Plc, один из крупнейших в мире производителей меди, входящий в британский индекс сотни крупнейших компаний котирующихся на Лондонской фондовой бирже, FTSE 100. В Казахстане нашими клиентами также являются «ШалкияЦинк», крупный производитель цинкового концентрата, депозитарные расписки которого котируются на Лондонской бирже, а также независмая нефтяная компания Max Petroleum.

Merlin обладает значительным опытом работы в российской электроэнергетике. Мы участвовали в US$1.5 млрд IPO компании «ОГК-2» на ФБ ММВБ, РТС и Лондонской Фондовой бирже 4 октября 2007. В настоящее время мы консультируем «ОГК-1» по вопросам международных финансовых коммуникаций в России и за рубежом.

Merlin также имеет обширный опыт коммуникационного консалтинга в сфере слияний и поглощений. Одной из наших недавних сделок стало исполнение опциона на продажу 20% акций Airbus компанией BAE Systems на сумму €2.75млрд. Мы также вели активную работу с Mittal Steel, лидером мирового сталепроизводства, в период формирования международной группы и слияния группы на сумму $21млрд. Ранее Merlin работал с немецким банком Hypo Bank над $24-миллиардным слиянием с Vereinsbank.

Одна из ключевых специализаций Merlin – работа с финансовыми компаниями и с сектором альтернативных финансовых продуктов. Среди наших клиентов крупнейшие в мире хедж-фонды. Клиенты Merlin в этом секторе совместно управляют активами на сумму более US$80 млрд. Merlin был удостоен премии «Лучший PR-консультант года» по версии журнала The Hedge Fund Journal в 2007 году.

В список клиентов Merlin в секторе входят такие компании, как крупнейший в мире хедж-фонд Man Group (FTSE100), Morgan Stanley Capital Partners, Advent, UBS, Prudential, Charterhouse Bank, Liontrust Asset Management, Pantheon (сейчас входит в Frank Russell) и PRICOA Capital Group, раннее являвшаяся частью американской Prudential Insurance Company. На протяжении последних 10 лет мы на постоянной основе консультируем таких инвесторов в частный акционерный капитал (private equity houses), как Bridgepoint, Mezzanine Management, Close Brothers Private Equity, Baird Capital Partners, CDC, Park Square Capital, Interregnum plc, а также Cinven.

В 2007 году мы участвовали в одной из крупнейших сделок в истории сектора альтернативных финансовых продуктов –первичным публичным размещением Man Financial (инвестиционного бизнеса Man Group) на Нью-Йоркской Фондовой Бирже.

Мы обеспечиваем консалтинг и коммуникационное сопровождение операций «венчурных капиталистов» компании 3i (FTSE 100). Мы также являемся официальными членами Ассоциаций Венчурных Капиталистов Великобритании и Европы (British Venture Capital Association; European Venture Capital Association).

Список основных услуг

  • Поддержка Клиента в составлении и последующем выполнении коммуникационной программы, включая детальный план-график;

  • Разработка коммуникационной стратегии по укреплению имиджа, репутации и корпоративного управления Клиента;

  • Формулирование ключевых посланий (Key Messages) и «инвестиционного случая» для оптимального позиционирования в финансовых СМИ и среди аналитиков;

  • Помощь в подготовке маркетинговых (IR Kit) и отчетных материалов Клиента, включая справочные материалы, биографии директоров и менеджмента и т.д.;

  • Систематический контакт со СМИ, нацеленный на ведущие международные деловые издания, ключевые информационные агентства и отраслевую прессу;

  • Исполнение роли «виртуального пресс-офиса» Клиента, - работа с запросами информации от британских и международных средств массовой информации;

  • Советы по всем текущим вопросам и проблемам, связанным с освещением Клиента в СМИ, его репутацией и маркетинговой политикой; регулярная оценка позиционирования Клиента, его восприятия целевыми аудиториями и того, насколько выполняются задачи стратегических коммуникаций;

  • Тактическая поддержка с объявлением полугодовых и годовых результатов; Помощь в подготовке и выпуске корпоративных новостей о назначениях, приобретениях, продажах, финансовых и структурных изменениях;

  • Идентификация ключевых «sell-side» аналитиков, планирование и проведение встреч;

  • На основе опроса аналитиков, подготовка исследования по «ожиданиям рынка» накануне полугодовых и годовых результатов и «восприятия» после публикации отчета;

  • Изучение и предложения по улучшению презентации для последующих инвестиционных роудшоу;

  • Подготовка сборников «Вопросы-Ответы» (Q&A) для общения с международными средствами массовой информации;

  • Отслеживание и рекомендации по участию в ключевых конференциях и других мероприятиях;

  • Изучение и рекомендации по программе Социальной Ответственности (CSR) и спонсорской деятельности;

  • Консультации по улучшению структуры, контента и графического наполнения корпоративного вебсайта, а также по включении дополнительной информации для инвесторов и акционеров;

  • Рекомендации по внутрикорпоративным коммуникациям и работе с нефинансовыми аудиториями;

  • Регулярный мониторинг публикаций о Клиенте в СМИ и аналитических материалов, а также выработка рекомендаций Клиенту на основе этой информации;

  • Проведение тренинга по работе со СМИ и презентационный тренинг;

  • Кризисный менеджмент - реагирование на возможные проблемы и кризисные ситуации.


Целевые аудитории и географическое покрытие

Merlin работает с целевыми аудиториями в России, Западной Европе, Великобритании и США, и включают следующие группы:

  • Институциональные инвесторы

  • Инвестиционные аналитики

  • Финансовые и деловые СМИ

  • Регулирующие органы

  • Деловые партнеры и поставщики

  • Потребители

  • Сотрудники

  • Нынешние акционеры

Наша главная и конечная цель заключается в том, чтобы последовательная информация о Клиенте и ее инвестиционном случае дошла до потенциальных инвесторов. Для достижения этой цели необходимо получить поддержку и одобрение со стороны финансовых СМИ и инвестиционных аналитиков. Обе эти группы оказывают серьезное влияние на позицию инвесторов.

Одна из сильнейших сторон Merlin заключается в тесных, доверительных связях с наиболее влиятельной международной прессой на уровне и редакторов, и корреспондентов. Это бывает особенно важно в процессе проведения IPO и слияний и поглощений. Мы не раз за последние годы демонстрировали своим российским клиентам, проводящим крупные сделки на финансовых рынках, насколько важны такие тесные связи для оптимального позиционирования компании.

Нельзя также недооценивать другие целевые группы, такие, как сотрудники компании, регулирующие органы в России и за рубежом, деловые партнеры, потребители. Их позиции и интересы должны быть учтены в коммуникационной программе.

 

Приложение 1

Ключевые фигуры по работе с клиентами из России и стран СНГ

Пол Доунс
Исполнительный директор Merlin

Пол Доунс, со-учредитель Merlin, ранее занимал пост исполнительного директора британской компании Georgeson – крупнейшей коммуникационной группы, специализирующейся по вопросам финансовых коммуникаций – где Пол отвечал за IR направление в Европе. До перехода в Georgeson, Пол являлся директором в пиар-компании Valin Pollen. Пол обладает более чем двадцатилетним опятом работы в финансовых и бизнес коммуникациях, обладая обширным опытом работы в IPO, операциях слияний-поглащений, приватизации, работая с такими компаниями и корпорациями, как Man Group, BP, GE, Pitney Bowes, Virgin, Matra-Hachette, Abbey National, Royal Bank of Scotland, Royal Insurance, Manweb и British Telecom. В настоящее время Пол специализируется на консалтинге компаний финансового сектора, сфера развлечений и медия.


Дэвид Саймонсон
Управляющий директор Merlin

Дэвид Саймонсон является одним из учредителей компании Merlin. На протяжении 20 лет он специализируется в области международных корпоративных и финансовых коммуникаций. Дэвид имеет большой опыт в области слияний и поглощений, первичного публичного размещения (IPO) и решения особых ситуаций. Он является выпускником университета г. Дарема и имеет диплом магистра наук Лондонского университета. Дэвид начал свою карьеру в отделе Media Planning and Strategy ведущего рекламного агентства «Boase Massimi Pollitt» прежде, чем в 1986 г. перейти на работу в PR отдел компании «Lombard Communications». Он также работал в ведущих международных консультативных компаниях, таких как «Valin Pollen» и «Gavin Anderson & Co», его клиентами являлись «Abbey National», «Carlton Television», «Chrysalis», «LWT», «Richemont», «Robert Fleming», «Pacific Dunlop», «Manweb» и «SEEBOARD». В «Gavin Anderson & Co», он работал над реализацией программы приватизации электроэнергетического сектора Великобритании и занимался спорной программой по приватизации угольной промышленности, консультируя «RJB Mining» в начале 1990-ых. В сфере аэрокосмоса, он на протяжении 10 лет являлся стратегическим консультантом компании «Airbus». В последнее время он работал над слиянием компаний «LNM Group» и «Ispat International» с целью создания новой сталелитейной корпорации «Mittal Steel» № 1 в мире, сумма сделки составила US$21 млрд. Помимо своих директорских обязанностей в Merlin, он непосредственно работает с компаниями аэрокосмический, транспортной и горнодобывающей отраслей. В число его клиентов входят Airbus, EADS, Centragas, Казахмыс, ФБ ММВБ, ОГК-1, Peter Hambro Mining, SR Technics, Mwana Africa, Target Express и портфель компаний 3i.


Леонид Финк
Директор

До начала работы в «Merlin» Леонид Финк являлся главой отдела бизнес-программ Русской Службы Би-би-си. В этом качестве он редактировал ежедневные программы о текущих событиях в области бизнеса и экономики для российской аудитории и комментировал экономические новости из России для всемирной аудитории BBC World Service. Леонид также выпустил ряд тематических программ по сырьевым секторам, энергетике и машиностроению в республиках бывшего Советского Союза. До этого Леонид был ведущим программ текущих событий, начав свою карьеру на Би-би-си в 1989 году. В «Merlin» Леонид специализируется в энергетическом секторе, работая с ОГК-1, ОГК-2, Group DF, Centragas Holding. В число его клиентов также входят ФБ ММВБ, Казахмыс, ШалкияЦинк, Timan Oil and Gas. Помимо основных обязанностей, Леонид координирует программу тренинга российских менеджеров.


Том Рэнделл
Директор

Том в настоящее время работает с несколькими компаниями котирующимися на Лондонской бирже, включая Peter Hambro Mining, Nikanor, Mwana Africa, Max Petrolium, Talvivaara, а также международными клиентами, такими как EADS и Airbus, а также частными компаниями Hyva и Russian Timber Group. До прихода в «Merlin» Том работал в группе Brunswick, где среди его клиентов были такие компании, как South African Breweries, Thomson Financial, EMI, De La Rue, Elementis, Cox Insurance и Marsh. До прихода в HR консалтинг Том работал юристом, специализирующимся на операциях с ценными бумагами, в фирме Linklaters. Он начал свою карьеру с работы референтом в Палате общин британского парламента. Он состоит в английском Юридическом обществе и Британском авиационном клубе.


Пол Фарроу
Директор

Пол Фарроу начал работу в Merlin после более 20 лет на международных финансовых рынках в качестве непосредственного участника и комментатора. Перед тем, как начать работу в пиар-консалтинге, Пол был финансовым журналистом, а позднее, заместителем главного редактора финансового британского журнала IFR (International Financing Review). С 1997-2007 пол освещал финансовые инструменты на развивающихся финансовых рынках (акции, облигации, инвестиции, а также банковскую индустрию в целом). До перехода в журналистику, Пол в течении 8 лет проработал брокером, из которых 2 года как аналитик в лондонском офисе Swiss Bank (1988-90), а в дальнейшем аналитиком и агентом по продажам для испанских компаний FG Inversiones Bursatiles и Ahorro Corporacion Financierа в Мадриде (1990-1996). Пол получил диплом бакалавра в современной истории из Университете Оксфорда (1981-84) и диплом магистра в Латиноамериканских исследованиях из Лондонского университета (1996-98). Пол прекрасно владеет испанским языком. В Merlin Пол специализируется в работе с клиентами финансового сектора, консультируя такие компании, как Man Group, DAM Capital, ФБ ММВБ.


Мария Сулейманова
Заместитель директора

Мария работает в «Merlin» с 2003 года и специализируется на работе с компаниями из России и СНГ, а также горно-добывающего сектора. В список её клиентов входят Evraz Group, Peter Hambro Mining, Aricom, ITE Group, CTC Media, Седьмой Континент, ИстЛайн и Иркут, ОГК-2. Мария также работает с Centragas, Group DF, ШалкияЦинк, Talvivaara, и Mwana Africa, размещенной на LSE африканской компанией по разработке природных ресурсов. Мария обладает широкими знаниями рынка, проведения IPO и опытом работы в кризисных ситуациях. В прошлом Мария работала в Москве в компании «Technip», французской лидирующей сервисной компании в сфере нефти и газа. Она закончила King’s College Лондонского Университета.


Аня Харламова
Заместитель директора

Аня обладает дойным российско-британским гражданством, долгое время прожив в США и Лондоне с 1992. До прихода в Merlin Аня работала в лондонской пиар компании Shared Value, специализируясь на консалтинге клиентов и IPO компаний с развивающихся рынков. До Shared Value Аня работала в IR департаменте SAB Miller plc, одной или лидирующих пивоваренных компаний, прошедшей листинг в Лондоне и Йоханнесбурге.

Аня получила диплом магистра в политической экономике из Санкт-Петербургского Государственного Университета, после чего сразу же переехала в США для продолжения обучения в Университете Нью-Йорка по специальности бухгалтерский учет. После получения диплома магистра точных наук в Международном бухгалтерском учете и финансах из Лондонского университета, Аня работала старшим бухгалтером KPMG в Нью-Йорке с 1996 по 1998 год, где также получила квалификацию Certified Public Accountant, послк чего перешла в Меджународный Банк Реклнструкции и Развития (Лондон), где, в позиции Associate, специализировалась по сделкам private equity financings в секторе товаров широкого потребления, проектного финансирования и инфраструктуры.


Анастасия Иванова
Консультант

Анастасия начала работу в Merlin в марте 2007 года после получения двойного франко-британского диплома магистра университетов London South Bank University (Лондон) Pôle Université Leonard de Vinci (Париж). На протяжении 6 лет Анастасия сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с рядом крупных российских газет. До прихода Merlin Анастасия получила профессиональную подготовку в департаменте управления депозитарными расписками Bank of New York (Лондон) и в отделе развивающихся рынков компании Financial Dynamics. В Merlin Анастасия работает с рядом клиентов, включая ФБ ММВБ, Казахмыс, Centragas Holding, Group DF, ОГК-1, ОГК-2, Timan Oil& Gas, ШалкияЦинк, Peter Hambro Mining и Russian Timber Group.

Опыт работы компании Merlin в России и СНГ (презентация PDF | 461Kb)




В настоящем разделе размещена информация о IR агентствах, осуществляющих консультационную деятельность на российском фондовом рынке.

Обращаем Ваше внимание, что авторы проекта «IR в России» не преследуют коммерческих целей и не продвигают услуги аффилированных с ними консалтинговых фирм.

 

О проекте
Команда
Партнеры
Фото банк









 

© 2007-2009 IRConsult
Создание сайта - Алексей Ковалев

                Rambler Top100

Подготовка документов для регистрации компании в Чехии